AREA AMMINISTRATIVA · SOLO MARCO

Attivazione e gestione clienti

Cerca i nominativi, registra le anagrafiche e autorizza gli accessi all’Area Clienti. Prepara e conferma l’invito direttamente da questa pagina.

Verifica dell'accesso amministratore…

—Nominativi in anagrafica storica

—Clienti registrati nel portale

—Clienti con accesso associato

Anagrafica clienti dello studio

Nominativi tratti da Elenco clienti MF Consulting.xlsx, una base la cui origine dichiarata risale al 1° settembre 2020. Serve per trovare e verificare i clienti: non dimostra che siano attualmente attivi.

Da verificare prima dell'abilitazione

Cerca per nome o ragione sociale

Caricamento anagrafica...

Cliccando su Prepara anagrafica i dati saranno copiati nel modulo «Registra cliente», ma non verrà creato nessun account né inviato alcun invito. Controlla sempre il nominativo e la tipologia prima di confermare.

1. Registra cliente

Persona fisica o azienda, senza creare duplicati. Il cliente non riceve email in questa fase.

2. Invita il cliente

Seleziona l’anagrafica e inserisci l’email personale della persona autorizzata. Il cliente riceverà un link per scegliere la password.

Gli account dello staff mantengono il proprio ruolo. Non usare l’email dello studio per creare un accesso cliente.

Elenco clienti

Dati dell'Area Clienti, separati dai fascicoli del Drive.

Nessun cliente registrato nel portale. Cerca un nominativo nell’anagrafica storica e preparane l’attivazione.

Attivazione clienti: la registrazione dell’anagrafica non crea automaticamente un accesso. Associa soltanto account verificati e autorizzati. La gestione dei documenti è separata da questa pagina.

Attivazione e gestione clienti

Anagrafica clienti dello studio

1. Registra cliente

2. Invita il cliente

Elenco clienti

Elimina account di accesso